Veröffentlicht am Für Drillisch kann nach der endgültigen Genehmigung der Übernahme von E-Plus durch Telefonica das große Expansionsabenteuer beginnen. Eine positive Marktentwicklung könnte dabei für Rückenwind sorgen.
HSBC bewertet in einer aktuellen Branchenstudie den Abschluss der Übernahme positiv für den ganzen Sektor. Der zum Teil beinhart geführte Wettbewerb dürfte auf Sicht etwas abnehmen, und die kumulierten Serviceerlöse infolgedessen in den nächsten Jahren moderat wachsen, im Schnitt um 1,1 Prozent p.a.
Als großen Gewinner sieht der Analyst die Anbieter mit eigenem Netz, die übrigen Dienstleister würden dagegen weniger profitieren. Drillisch ist allerdings durch den festen und steigenden Zugriff auf Telefonica-Kapazitäten so etwas wie ein Zwitter. Und könnte damit überdurchschnittlich zulegen, wenn das Management des Wachstums gelingt - hier liegt weiterhin der größte Risikofaktor.
Die Analysten jedenfalls glauben an einen positiven Verlauf, nach einer Reihe von Aufstufungen in den letzten Monaten wird das Kursziel im Schnitt bei rund 32,50 Euro gesehen, keiner empfiehlt aktuell einen Verkauf.
Eine Wette auf die Expansion scheint also durchaus attraktiv. Für den Fall, dass etwas schief geht, sollte man aber einen Stop-Loss nicht vergessen.
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